Konecranes on tänään allekirjoittanut 1 500 miljoonan euron vakuudettomat rahoitusjärjestelyt rahoittaakseen ehdotetun Terexin MHPS-liiketoiminnan oston. Komittoitu lainajärjestely sisältää syndikoidun 300 miljoonan euron lainan, jonka maturiteetti on kolme vuotta, 600 miljoonan euron lyhenevän lainan, jonka maturiteetti on viisi vuotta, 400 miljoonan valmiusluoton, jonka maturiteetti on viisi vuotta ja 200 miljoonan euron bridge-lainajärjestelyn. Valmiusluotto uudelleenrahoittaa nykyisen 200 miljoonan euron valmiusluoton, joka allekirjoitettiin joulukuussa 2015 ja 100 miljoonan euron valmiusluoton, jotka allekirjoitettiin helmikuussa 2014.
Lainan pääjärjestäjät (The Underwriters, Bookrunners and Mandated Lead Arrangers, as well as bridge providers) ovat Nordea ja SEB. Muut lainanantajat (Mandated Lead Arrangers) ovat Commerzbank Aktiengesellschaft, Danske Bank A/S, Handelsbanken ja OP Yrityspankki oyj. Järjestäjät (Lead Arrangers) ovat BBVA, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., London Branch, Deutsche Bank AG, Helaba, HSBC Bank plc, ING Belgium NV/SA, Raiffeisen Bank International AG, Santander Global Corporate Banking ja Swedbank. SEB toimi agenttina (Facility Agent).
KONECRANES OYJ
Miikka Kinnunen
Sijoittajasuhdejohtaja
LISÄTIETOJA
Konecranes Oyj
Tomi Hintikka, rahoitusjohtaja, 020 427 2042
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja, 020 427 2050
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2015 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 126 miljoonaa euroa. Konsernilla on 11 400 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com
